El gestor de clientes es un módulo de herramientas de REMOOX que permite a los agentes de ventas gestionar las relaciones con sus clientes de manera más efectiva y eficiente. Almacena datos de los clientes, como sus nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, así como información detallada sobre las propiedades que están buscando o que ya han adquirido.
Crear un cliente
Paso I: En el panel de administración ubique el bloque »Clientes» y luego pulse el botón »Crear»:
Paso II: Completa los datos del cliente. El asterísco que se muestra en algunas de las etiquetas indica que el campo es requerido:
Paso III: Asegura que los datos del cliente sean correctos, luego pulsa el botón »Completar datos»:
En la zona superior derecha recibirá una notificación por unos segundos, indicando que el cliente se ha creado correctamente. Todas las herramientas y formularios de REMOOX poseen las notificaciones »flash»:
Paso IV: Completa los demás datos del cliente y pulsa el botón »Actualizar». También puedes agregar un comentario para este cliente en específico:
Actualizar cliente
Paso I: En el panel de administración ubique el bloque »Clientes» y luego pulse el botón »Mis Clientes»:
Paso II: Selecciona un cliente.
En la lista de clientes puedes utilizar el buscador para encontrar un cliente en específico, filtrando con los datos de cualquier columna. También te permite ordenar en cada columna de forma ascendente y descendente. Por defecto, los datos se muestran de forma descendente para que puedas visualizar rápidamente los últimos registros de clientes:
Paso III: Modifica los datos del cliente según corresponda y luego pulsa el botón «Actualizar»:
Eliminar un cliente
Paso I: Repetir el paso 1 y 2 del tema anterior.
Paso II: Al final del formulario «Datos del cliente», haz clic en el botón con ícono bote de basura:
Paso III: Recibirás una advertencia. Pulsa «Aceptar» para continuar o «Cancelar» para no eliminar el cliente y volver al formulario.
