Con REMOOX podrás gestionar las interacciones y comunicaciones con los clientes o posibles clientes en todo el proceso de venta, desde el primer contacto, hasta el cierre del negocio.
Importante:
Para crear una negociación debes primero crear el cliente y el producto de su interés. Una negociación se compone de tres modelos: cliente, producto y la etapa de la negociación.
Crear negociación
Paso I – En el dashboard encontrarás el módulo de herramienta Negociaciones, pulsa el botón »Nueva»:
Paso II – En el formulario»Nueva negociación» encontrarás tres campos, el primero permite buscar y seleccionar un cliente por ID o nombre:
Paso III – Con el segundo campo seleccionamos la propiedad de interés, filtrando por el ID o título descriptivo de la propiedad.
Paso IV – Selecciona la etapa de la negociación:
Paso V – Finalmente, pulsa el botón «Registrar»:
Ahora podrás visualizar la nueva negociación en la primera fila de la lista de negociaciones:
Actualizar negociación
Paso I – Seleccionar una negociación de la lista:
Paso II – Nueva etapa. Selecciona la etapa del proceso en el que se encuentra el cliente. También puedes actualizar las etapas desde el embudo de ventas.
Paso III – Actualizar el cliente y/o la propiedad de una negociación. Identifica el ID del cliente y ID de la propiedad para actualizar la negociación con nuevos modelos. Es importante que procedas con precaución:
Paso IV – El estado. Todas las negociaciones poseen un estado activo o inactivo. En estado activo la negociación no será visible en el embudo de ventas y otras vistas.
Paso V – Revisa los cambios y pulsa el botón «Guardar»:
Paso VI – El software validará la acción antes de ejecutarla. Pulsa «Aceptar» si realmente deseas actualizar la negociación o «Cancelar» para volver al formulario y no guardar:
Si pulsaste el botón «Aceptar» vas a visualizar el siguiente mensaje:
Eliminar negociación
Paso I – Sigue el paso 1 del tema anterior.
Paso II – Al final del formulario que permite actualizar las negociaciones, pulsa el botón con bote de basura:
Paso III – Pulsa «Aceptar» si deseas realmente eliminar la negociación o «Cancelar» para volver al formulario y no eliminar la negociación:
