Con REMOOX puedes realizar tareas como crear nuevos usuarios, eliminar usuarios existentes, modificar su información, asignar roles y permisos, obtener un registro de sus actividades en el sistema y mucho más.
Administrar correctamente los usuarios de un sistema CRM (Customer Relationship Management) es de suma importancia para garantizar una gestión eficiente de las relaciones con los clientes y mejorar la rentabilidad del negocio. A continuación se detallan algunas de las razones por las que es importante administrar adecuadamente los usuarios de un CRM:
- Acceso adecuado a la información
- Seguimiento y análisis de datos
- Colaboración efectiva
- Administración de permisos
- Mejora de la productividad
Crear usuario
Paso I – En el bloque »Gestión de usuarios» del dashboard pulse el botón »Nuevo»:
Paso II – En el formulario »Datos del nuevo usuario» llene los campos, incluyendo una contraseña. Esta será la contraseña asignada al usuario y solo otro usuario con permisos suficientes puede actualizarlo.
Paso III – Selecciona un país y luego pulsa el botón »Completar datos»:
Actualizar usuario
Paso I – En el bloque »Gestión de usuarios» del dashboard pulse el botón »Usuarios»:
Paso II – Selecciona un usuario en la tabla que contiene la lista de usuarios creados anteriormente:
Paso III – Actualiza los datos del usuario según corresponda:
Vendedor
En opciones avanzadas puedes marcar si el usuario es un vendedor para que pueda tener acceso a herramientas más específicas de su rol:
Administrador de datos
En opciones avanzadas puedes marcar si el usuario es un administrador de datos para que pueda tener acceso a sus datos y los datos de todos los usuarios del sistema. Utiliza esta opción con precaución.
Paso IV – Finalmente pulsa el botón »Actualizar»:
Eliminar usuario
Paso I – Repita el paso 1 y 2 del tema anterior »Actualizar usuario».
Paso II – Al lado del botón »Actualizar», pulsa el botón con bote de basura:
Paso III – Recibirás un mensaje de confirmación. Si pulsas »Aceptar» el usuario será eliminado y no podrás recuperar sus datos en el futuro, mientras que si pulsas »Cancelar» volverás al formulario.
Roles y permisos
Los roles y permisos son elementos clave en la administración de usuarios y la seguridad en un software. A continuación se explican cada uno de ellos:
- Roles: los roles son un conjunto de permisos y funcionalidades que se asignan a los usuarios de un software según su posición o función dentro de la organización o empresa. Los roles permiten definir qué acciones o tareas específicas puede realizar un usuario en el software.
- Permisos: los permisos son los derechos que se otorgan a los usuarios para realizar determinadas acciones o tareas en el software. Los permisos están diseñados para garantizar que los usuarios solo tengan acceso a las funciones y datos necesarios para realizar sus tareas.
Asignar permisos a un usuario
Asignar permisos a un usuario en REMOOX significa otorgarle al usuario acceso limitado a módulos de herramientas y datos que utiliza la empresa.
Esto permite a la empresa controlar y restringir el acceso a información confidencial o a funciones que solo son relevantes para ciertos roles o departamentos del negocio. En este software moderno asignar permisos a usuarios es muy simple, siga los pasos a continuación:
Paso I – En el bloque »Gestión de usuarios» ubicado en el dashboard pulsa el botón »Asignación de permisos»:
Paso II – En la lista de usuarios selecciona el que deseas actualizar:
Paso III – Marca los permisos según el rol del usuario. Al marcar un permiso este se guarda automáticamente.
Crear nuevo permiso
Importante: uso de esta herramienta recomendable para ingenieros de software que conozcan sobre los enrutadores de REMOOX.
Si has adquirido una licencia y no eres desarrollador, puedes saltar este tema y volver al tema »Asignación de permisos», porque probablemente el permiso ya exista y esté configurado por los expertos de REMOOX o de técnicos externos. De no ser así, contacta a la empresa que ha adquirido la licencia de pago único.
El primer paso antes de asignar un rol a algún usuario es registrar el permiso y relacionarlo con alguna ruta desarrollada. Es importante que este registro lo realice un ingeniero de software que conozca sobre la estructura de rutas del software.
Paso I – En el bloque »Gestión de usuarios» pulsa el botón »Roles y permisos»:
Paso II – Define el nombre de la ruta. Este nombre no puede tener espacios y debe ser el mismo nombre que posee la ruta en el enrutador:
Paso III – Escribe el nombre como se va a visualizar en la lista de permisos en español e inglés:
Paso IV – Completa el nombre del »guard». Esto se refiere al conjunto de rutas que se encuentran en dos archivos del software, uno es »web» y el otro »api». De esta forma, el software podrá buscar en el archivo correcto.
Paso V – Finalmente pulsa el botón »Registrar permiso»:
Registro de actividades
Como usuario administrador en REMOOX podrás visualizar todos los registros de actividades que el usuario va realizando. Por ejemplo, si un usuario vendedor actualiza la información del cliente, el administrador podrá visualizar datos con fecha y hora, modelo afectado, evento ejecutado (created, updated o deleted) y los atributos que conforman los datos del modelo.
Para visualizar todos los registros de actividades en el dashboard, ubica el bloque »Gestión de usuarios» y pulsa el botón »Registro de actidades:
Ahora podrás visualizar la lista de actividades de los usuarios, ordenar por columnas y buscar datos ubicados en cualquiera de las columnas.
